财务规划师

财务规划师职责包括:

• 准备完善的财务计划以确保客户达到他们的目标
• 就当前的财务问题为客户提供建议
• 创造新的业务并建立关系

短暂的工作

我们正在寻找一个财务规划师来帮助客户管理他们的财务。您将成为我们客户在投资、现金流、储蓄和债务管理等领域值得信赖的顾问。

我们的理财规划师应具备良好的沟通能力，在理财规划和业务发展方面具有丰富的经验。如果你善于分析，一丝不苟，以客户为中心，我们想见见你。

你的目标将是确保客户做出明智和有利可图的决定，以满足他们的财务目标。

责任

• 分析客户的财务状况(如收入、费用和负债)
• 研究并建议财务机会(如保险计划、投资)
• 为客户制定合理的计划和预算
• 根据客户不断变化的需求，定制财务计划
• 帮助客户执行他们的计划并进行交易
• 展示和销售合适的金融产品和服务
• 寻找和接触潜在客户
• 建立良好的关系以留住现有客户
• 保持对法规、惯例和金融产品的最新知识

需求

• 有财务规划师或类似工作经验;有销售或客户服务经验者优先
• 能够分析财务信息并遵守相关规定
• 熟练使用MS Office和CRM系统
• 注重细节和较强的数学能力
• 强烈的职业道德，以客户为中心的态度
• 优秀的沟通技巧，具有培养长期关系的能力
• 有效的专业执照(如7系列和66系列)
• 会计、金融、工商管理或相关领域的学士/学士学位;专业认证(如CFP)优先