财务顾问

财务顾问职责包括:

• 为各种金融产品和服务提供战略建议
• 评估客户的整体财务状况，了解他们的需求，并制定一个可靠的财务计划
• 引导客户做出盈利和安全的财务决策

短暂的工作

我们正在寻找一名财务顾问，作为我们公司和客户之间的中间人。您将为我们的客户提供财务指导，并就如何最好地利用他们的资金提出建议。理想的候选人应该能够研究市场上现有的产品和服务，确定客户的需求，设计财务策略和完成销售。

责任

• 为各种金融产品和服务(债务管理、现金管理、保险范围、投资)提供战略建议
• 评估客户的整体财务状况，了解他们的需求，并制定一个可靠的财务计划
• 引导客户做出有利可图和安全的财务决策
• 培养客户群，建立双赢关系
• 建立销售网络，寻找机会销售共同基金，股票，债券等，以达到销售限额
• 紧跟新行业趋势，研究市场，为财务咨询提供支持
• 监督财务计划的过程，并在必要时进行更新，以确保利润
• 遵守所有行业规则和规定
• 与供应商、律师、估价师和其他专业人士保持联系

需求

• 有财务顾问的工作经验，控制器,规划师,专家或相关工作经验
• 成功的财务指导记录
• 能够分析市场的财务数据，并提供适当的基于数据的建议
• 较强的沟通、谈判和表达能力
• 准确，注意细节，能够清晰而简单地解释复杂的信息
• 优秀的计算机知识和数据库操作能力
• 现有的资格证书(FCA, CII, DipFA, CISI或其他)
• 金融或相关专业本科以上学历